在约定好的晚上，年后志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。

在一次剑术比赛前夕，牧马对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。幕末时期，年后时局动荡，暗流涌动

牧马大菩薩峠の頂上。雷蔵は、年后クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、牧马龍之助の妖剣を討つべく、牧马剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。

途中、年后お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。兵馬は龍之助の行方を突き止め、牧马果たし状を送りつける。

祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、年后怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。

また中村玉緒が、牧马お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。第一，年后他接到一个格杀令，目标人物是日本山口组演员鹿村一郎

牧马他往银行提款时被劫匪吴诚才挟为人质。洛在劫案中受了伤，年后吴把他带返家中治疗，他了解吴劫银行是为了得款治疗患病的女儿，遂决定协助吴父女逃离香港。

牧马洛培刚释入出狱,他已决定改过自新。年后为了购买假护照他得罪了匪首大哥成。