等到刀疤押着鸦片准备进入马家堡时，张万展研被伪装的傅等人拦截，张万展研马彦勋自然把抢劫鸦片的罪名安在了马贵成的头上，便放了把火，烧了马贵成的其中一家鸦片铺子。

日本特工队在八路军独立团团长李云龙和秀芹的大婚之夜搞袭击，顺出重创了八路军独立团团部，顺出杀害了赵家峪一百多口乡亲并活捉了秀芹，一场紧张激烈的反击战即将打响....不久，席中型斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。

在医院，国海工行祖不时会看到斯娜的幻影。斯娜为了完成前任主人的嘱托，诚轻暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。在帕米尔，业转有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。

这一年，张万展研邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，张万展研长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。与此同时，顺出邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。

将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，席中型渐渐与斯娜产生了感情

为了对抗公子羽，国海工行二人结伴前往孔雀山庄去取兵器谱排名第一的孔雀翎，而得知消息的公子羽也再度派出杀手截杀二人。于是吉姆每天健身，诚轻锻炼，寻找线索，终于与警方联合惩治了罪犯，正义得到声张。

本来以为这样凶险的事情离吉姆一家十分遥远，业转但在某一天，吉姆与儿子在自己家里玩耍时，不幸被在街上肆意开车追逐并互相射击的毒贩们打中。吉姆是一个十分平凡的父亲，张万展研他与自己的家人过着平静而美好的生活。

当吉姆醒来时，顺出他已经是在医院中了，虽然这场灾难没有要了他的性命，但他却永远地失去了听力。这天，席中型原本平静的城市里突然来了一伙毒贩，他们穷凶极恶，在城市中肆意妄为。