五百年前，罗永天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。

浩赞挑战「搏技之王」──高强必过五关,胜五场才获资格争王,小虎卖命苦练有成,一场比一场轰动,闪电一击的威力技惊全场,激发高强赞佩而公开发表:「毕生遭过真正强力的对手」而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄饰），折叠协同令人闻风丧胆的海贼王来岛通总（柳承龙饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。

李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦饰），屏务又重振军心，以勇者生，畏者死的气概，号召与倭寇决一死战。最终军民协力，罗永重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。1597年的朝鲜王朝危机四伏，浩赞朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。

危急关头，折叠李舜臣力排众议，决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。决战开始，屏务李舜臣身先士卒，屏务死守血岛，击溃海贼王好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救

长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，罗永频频发生多起惨案，村民人心惶惶。

民国年间的东北流传着怪谈邪说，浩赞老猎人马三爷精通狩猎，通晓驱鬼破邪之术。十八年后，折叠病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。

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